2. Lebenspartner/Ehepartner

3. Kinder

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Zu welchen Vorsorge- bzw. Versicherungsthemen möchten Sie beraten werden? *

5. Sind Sie Eigentümer einer Immobilie?

6. Welches Ziel verfolgen Sie mit Ihrer Geldanlage? *

7. Wie wollen Sie sparen?

8. In welchen Einkommensbereich fällt Ihr jährliches Brutto-Einkommen? *

9. Schätzen Sie den Wert Ihres gesamten Besitzes, inkl. Eigenheim und Privatvermögen, abzüglich Ihrer Schulden *

10. Gibt es Anlageformen, über die Sie sich im Gespräch besonders informieren möchten?

11. Angaben zur Rente

12. Interviewbogen abschließen